Jiraiya é abordado pelos anciões da aldeia, que oferecem a ele a posição de quinto Hokage, porém ele recusa, dizendo que Tsunade seria uma candidata muito melhor para o título, porém ela está desaparecida e Jiraya se oferece para encontrá-la e levá-la a Konoha, mas pede que ele seja autorizado a levar Naruto com ele. Enquanto isso, os ninjas desconhecidos entram em Konoha, um guarda para-os em uma entrada, mas é colocado para dormir por genjutsu do ninja que possui o Sharingan. Sasuke é visto pensando sobre a noite da morte de seus pais e sua incapacidade de parar com isso, mas atira uma kunai no lugar em que ele percebeu sua memória, a este ponto, Sasuke estava começando a se perguntar o quão forte ele é, e se Naruto é mais poderoso que ele. Naruto completa seu treinamento de manhã e se encontra com Konohamaru, que está olhando para a imagem do Terceiro na montanha. Konohamaru impressiona Naruto com seu compromisso de reconstruir a aldeia, e quando ele pergunta por que Naruto estava lá, Naruto lhe entrega um cupom gratuitamente para comer um ramen no Ichiraku. Sasuke é chamado a uma casa de chá por Kakashi, atendendo Asuma e Kurenai que já estão lá. Dentro da casa de chá está o par de ninjas desconhecidos, os três jounin perceberam, com um aceno de cabeça por Kakashi, Kurenai e Asuma vão para se encontrar com a dupla, enquanto Sasuke é levado por Kakashi. Asuma e Kurenai param o bando e ambos se revelam, dizendo que não avançarão sem uma luta, então é revelado que os dois são Kisame Hoshigaki e Itachi Uchiha.
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Itachi prende Kurenai.
Enquanto Asuma está duelando com Kisame, Kurenai tenta capturar Itachi através de seu genjutsu, mas Itachi repele-o, então Kurenai percebendo que estava em um genjutsu, morde seus lábios a fim de sentir dor e se livrar do genjutsu. Asuma faz um pequeno corte no rosto de Kisame usando sua lâmina de chakra, deixando Kisame impressionado. Como Asuma e Kurenai estão prestes a serem mortos, Kakashi vem para ajudar eles.