Jiraiya usa o Rasengan pela primeira vez.
Naruto aproveita o dia na cidade, enquanto Jiraiya tem alguma investigação no paradeiro de Tsunade. Quando Jiraiya acaba usando seu tempo, e dinheiro de Naruto, para desfrutar de saquê e mulheres (aumentando muito a fúria de Naruto), ele começa a ensinar o Rasengan ao Naruto.
Para começar a aprender a técnica, Naruto deve estourar um balão cheio de água na palma da sua mão, assim como fez Jiraiya, girando a água com seu chakra, algo que ele começa com grande entusiasmo.