O segundo passo para aprender a usar o Rasengan é bastante similar à primeira, só que desta vez Naruto deve estourar uma bola de borracha, o que irá exigir muito mais potência e energia. Depois que Naruto luta com este passo, Jiraiya ajuda-o desenhando uma folha na palma da mão para dar-lhe um ponto para concentrar em seus esforços. Com alguma prática adicional, e um monte de chakra, Naruto é capaz de completar esta fase também. Em outros lugares, Tsunade, uma jogadora ávida e extremamente azarada, bate uma série de vitórias, levando-a a acreditar que algo ruim está para acontecer.
Orochimaru e Kabuto aparecem para Tsunade.
Enquanto ela tenta deixar a cidade com Shizune e Tonton, ela se encontra com Orochimaru e Kabuto que o cumprimenta por destruir o castelo que ela estava passando.