Jiraiya e seu Rasengan.
Naruto tem a tarefa de combinar a força e o poder desenvolvido nas etapas anteriores, algo que Jiraiya não pode ajudá-lo. Então Jiraiya o mostra o poder de destruição do Rasengan em uma árvore. Enquanto Naruto tenta fazer as duas coisas, Orochimaru pede a Tsunade curar seus braços, dizendo que o Terceiro Hokage fez a vedação deles trazendo-lhe dor excruciante e os tornou inutilizáveis, deixando-o incapaz de utilizar técnicas. Embora ela não tem nenhuma intenção de ajudar Orochimaru devido a matar o Terceiro, Tsunade decide a considerar o assunto quando ele se oferece para reviver seu irmão morto, Nawaki e seu amante, Dan.