Doze anos atrás, uma besta com cauda conhecida como a Raposa de Nove-Caudas atacou a vila shinobi de Konohagakure. Muitos shinobi lutaram contra a besta, mas todos que ficaram na frente dela foram derrotados e morreram. Felizmente, um sapo gigante apareceu, com um homem de pé em cima dele. Ele era conhecido como o Quarto Hokage, e era o líder da vila. Ele enfrentou o Nove-Caudas e formou um conjunto de selos de mão, em seguida, uma luz impressionante aparece. Ele entregou sua vida para selar o Nove-Caudas no corpo de um bebê recém-nascido.
No presente, Naruto Uzumaki é um menino brincalhão que vive causando problemas em Konohagakure, sua arte mais recente foi pintar os rostos dos Hokage no Monumento Hokage. Dois ninja imediatamente comunicam ao Terceiro Hokage, o atual líder da aldeia. Os dois ninja apressadamente persegue Naruto. No final desta perseguição o professor de Naruto, Iruka Umino, o pegou e o disciplinou. Na Academia, os alunos estavam na fila para fazer seu teste: a Técnica de Transformação. Sakura Haruno e Sasuke Uchiha passam, então, Naruto, sendo o próximo, se transforma em uma menina nua com a Técnica Sensual. Iruka fica com raiva e o castiga. Iruka então manda Naruto limpar a tinta no monumento dos Hokage como castigo. Iruka lhe disse que ele vai levar Naruto para comer ramen depois que ele limpasse tudo. Ele, então, perguntou ao Naruto no Ichiraku Ramen porque ele pintou o Monumento. Naruto revelou seu sonho: ser Hokage e ser maior do que todos os Hokage anteriores.
Na Academia, o exame final estava sendo realizado. Naruto não conseguiu fazer um clone perfeito com a Técnica de Clonagem. Ele falhou, mas Mizuki expressa para Iruka que eles deviam passá-lo, e Iruka disse que ele não pode passar Naruto. Ele é o único que não passou. Duas mães de outros alunos insultam Naruto, dizendo que é melhor que ele não passe. Naruto ficou triste porque ele falhou e Mizuki se aproximou dele para conversar. No seu quarto, Iruka se lembra de seu passado durante o Ataque do Nove-Caudas em Konoha. Mizuki aparece na casa de Iruka para lhe dizer que Naruto roubou o Pergaminho dos Selos. No meio de uma floresta, Naruto abriu o pergaminho. Ninjas foram reunidos pelo Terceiro Hokage para encontrar Naruto. A verdade era que Mizuki convenceu Naruto a roubar o Pergaminho dos Selos para si mesmo.
Finalmente Iruka encontra Naruto, sem saber que um esquadrão de ninja estavam perseguindo ele. Naruto admitiu que Mizuki era o responsável pelo roubo, dizendo para Naruto roubar o pergaminho para que ele possa se formar. Mizuki chegou e atacou Iruka com várias kunai. Mizuki revela a verdade para Naruto, dizendo que ele era o jinchūriki do Nove-Caudas, e Iruka implora que ele não revele a verdade. Mizuki ainda complementa dizendo que todos, inclusive Iruka, odiavam Naruto por ser o recipiente da besta de Nove Caudas. Em um ataque com uma Shuriken gigante de Mizuki, Iruka defende Naruto com o próprio corpo, e falou de sua vida solitária. Após uma pequena luta, Iruka disse à Mizuki que ele reconhece Naruto como uma pessoa, não como o demônio dentro dele. Antes da segunda Shuriken acertar Iruka, Naruto salvou ele e usou sua Técnica dos Múltiplos Clones da Sombra para derrotar Mizuki. O Hokage disse aos ninja que já não precisava se preocupar, como o pergaminho já estava seguro. Iruka ficou surpreso ao ver Naruto usar essa técnica, permitindo que Naruto se formasse, e disse que iria comprar ramen para comemorarem. Naruto estava feliz.
Galeria de Imagens
Curiosidades
- Para o lançamento do DVD japonês deste episódio, um shinobi da cena de abertura foi redesenhado sem sangue no rosto. Esta edição está presente em todos os seguintes episódios dublados do episódio.
- Shikamaru, Ino e Sakura estavam atrás de Naruto no anime, mas no mangá, diferentes estudantes da Academia não nomeados estavam atrás dele.
- Esse episódio nao contém a sequência de abertura, apenas o título aparece no final do prólogo e a música-tema toca apenas quando alguns shinobi de Konohagakure estão perseguindo Naruto por desfigurar o Monumento Hokage.
- A dublagem inglesa desse episódio foi originalmente lançada como TV-Y7-FV. Devido ao conteúdo pesado da série, no entanto, esta classificação nunca foi usada novamente.