Guren está inconsciente e começa a reviver o passado dela e Naruto é capturado em uma ilusão sobre Sasuke. Após Kakashi encontrá-lo, o Time Kakashi e o Time Kurenai concluem que a névoa em torno deles causa um genjutsu criado pelo Sanbi. Yūkimaru sofre outra febre e desmaia. Tsunade ouve sobre o Sanbi e monta uma equipe composta por Shizune, Ino, Tenten e Lee para ir e selá-lo antes da Akatsuki. Naruto dirige-se então a Yūkimaru.