Guren tenta atacar Naruto dentro do Três-Caudas, mas desmaia em vez disso. Enquanto isso, Sakura e Ino curam Yūkimaru enquanto Kakashi, Shizune, Sai, Kiba e Hinata procuram Naruto. Naruto e Guren logo encontram uma horda de mini três-caudas que tentam atacá-los, mas eles evitá-los e começam a discutir sobre Yūkimaru. Enquanto Yūkimaru desperta, Naruto cria vários Clones da Sombra para procurar uma saída da barriga da besta. Em outro lugar, Kabuto dá os selos amaldiçoados para homens de Rinji, ordenando-lhes para capturar Yūkimaru.
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