Naruto e Guren ajudam uns ao outro para escapar da fome dos minis-Três-Caudas como os homens de Rinji ataca o grupo de Lee. Kakashi elabora um plano para rastrear o Três-Caudas usando o poder de Yūkimaru, para que eles então, soltar Naruto e Guren para fora. Depois de Naruto e Guren escaparem de uma nevoeiro tomada de ilosões, Naruto começa a perceber que Guren realmente tem boas intenções. Yūkimaru toca a música que sua mãe lhe ensinou bem acima onde o Três-Caudas está submerso, e Kakashi faz uma rachadura na barreira da besta. Naruto e Guren ouvem a melodia e explode o caminho para fora.