O atual corpo de Orochimaru está no seu limite, e a hora de mudar de corpo se aproxima. Kabuto tenta aliviar a dor de Orochimaru através da medicina, sabendo que o corpo do Orochimaru está no seu limite e Orochimaru está segurando por pura vontade. Orochimaru está animado com a ideia de finalmente adquirir o corpo e o Sharingan de Sasuke. Ele começa a pensar em sua jornada de tentar adquirir o Sharingan, de sua tentativa fracassada de Itachi, para tudo o que ele tem feito para adquirir Sasuke. Então, um relâmpago de chakra em forma de lança perfura a porta do quarto de Orochimaru contra o Orochimaru. Ele bloqueia a técnica com seus antebraços. Sasuke se revela e explica a Orochimaru sobre como Orochimaru é patético comparado à um Uchiha. A batalha então começa onde o Sasuke parece ter a vantagem até Orochimaru muda para sua verdadeira forma, tornando o Sasuke mudar para seu selo amaldiçoado nível 2.