Predefinição:Tabela-Anime Nos tempos do Segundo Hokage, o jovem Jiraiya, Orochimaru e Tsunade são atribuídos ao pelotão de Hiruzen Sarutobi. Ele tinha três deles tenta levar os dois sinos que ele manteve em sua pessoa, em que Jiraiya caiu numa armadilha e tornou-se o único amarrado a um tronco. Hiruzen Sarutobi repreende Jiraiya e invocar o Rei Macaco Enma, dando assim Jiraiya um motivo para treinar mais. Sendo fascinado pela Técnica de Invocação de Sarutobi, Jiraiya tenta um dia só que acaba teletransportando-se para o Monte Myōboku. Lá, Jiraiya treina sob Fukasaku e encontra o Grande Sapo Sábio que tem uma visão de seu futuro. Durante os próximos anos, Jiraiya continua a treinar sob Fukusaku, bem como completar missões com sua equipe, entretanto. Quando seu treinamento com Fukusaku tinha sido concluído, Jiraiya faz uma viagem com o objetivo de cumprir o seu destino. Antes de voltar para Konoha, Jiraiya é mostrado em vários locais, no qual ele vê ninjas desconhecidos quem foram usado mais tarde como o Seis Caminhos da Dor. Jiraiya então começa a lutar com um ninja desconhecido e consegue deixar uma cicatriz na testa antes do final de sua batalha.
Curiosidades
- Neste episódio, bem como a posterior parte II é uma coleção de uma série de eventos que ocorrem durante todo o mangá na forma de flashbacks.
- É transmitido ao mesmo tempo com o Episódio 128.