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Devido à eclosão da Segunda Guerra Mundial Shinobi, Jiraiya, Tsunade e Orochimaru são enviados em uma missão na Amegakure. Após uma batalha com Hanzō, eles são nomeados de "Sannin Lendário" por ele. Enquanto na aldeia, Jiraiya encontra-se com os Órfãos de Ame: Yahiko, Nagato e Konan, que solicitam a ajuda dele. Apesar de Orochimaru sugerir matar os três órfãos, Jiraiya concorda em ajudá-los e parte para treiná-los. Depois que ele lhes ensina como usar Ninjutsu, ele parte de volta para Konoha. Mais tarde, Jiraiya visita Minato Namikaze que, juntamente com Kushina Uzumaki, nomeiam seu filho ainda não nascido de "Naruto" que mais tarde se tornaria o personagem principal dos livros de Jiraiya e seu pupilo.

Curiosidades Editar

  • Os episódios são baseados em um número de capítulos de mangá de toda a série.
  • Este episódio foi ao ar ao mesmo tempo com Episódio 127 (Shippūden).
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