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Kisame começa usando a Liberação de Água: Onda de Choque Explosiva de Água em sua luta com o Time Guy, enquanto Kakashi avisa os outros sobre técnicas do Sharingan de Itachi. Ele aprendeu com Guy que o caminho para lutar com alguém como Itachi é concentrar-se em seus pés e corpo, e, em seguida, antecipar seus movimentos a partir daí. Chiyo vê isso um pouco diferente. Em uma batalha um a um, lutando contra Itachi parece impossível, mas quando mais de uma pessoa entra na briga, as chances mudam. Uma pessoa seria a isca para levar o genjutsu de Itachi, enquanto alguém poderia atacar Itachi por trás. Se isso não funcionar, o genjutsu pode ser dissipado por tocar em seu aliado e fluir seu chakra em seu corpo. Assim, quando Naruto avança, Kakashi interrompe-o.

Guy e sua equipe continuam a evitar o enorme ataque de onda que Kisame criou. Kakashi re-examina a teoria de Chiyo sobre o combate ao genjutsu. Ela estaria certa se eles estivessem lidando com genjutsu normal, mas tentando assumir o Mangekyō Sharingan é suicídio. Kakashi considera que voltou quando ele teve de suportar os efeitos do Mangekyō Sharingan quando Itachi chegou à Konohagakure há algum tempo atrás. Embora pareça que apenas um segundo se passa no mundo real, no mundo da Tsukuyomi, minutos, horas e dias de cada vez podem passar. Dissipando algo parecido com o Mangekyō não é possível. No entanto, Kakashi também lembra que o Mangekyō Sharingan é uma faca de dois gumes. Quando Itachi usa-o, não só usa uma enorme quantidade de chakra, mas ele limita sua visão. Kakashi pergunta o quão ruim a visão de Itachi se tornou. Kisame e Guy continuam lutando. Guy está prestes a ser atingido por um golpe duro da Samehada, mas Lee interfere com o Konoha Shōfū, batendo a arma da mão de Kisame. Kisame é então jogado para trás quando Neji ataca com suas Oito Trigramas Palma de Vácuo. Assim, quando ele pega Samehada de volta, uma grande bomba cravada com kunai é lançada por Tenten que atinge a espada. O papel explosivo anexo detona, e Kisame tem que submergir na água para evitar a explosão.

Kakashi informa à Itachi que sua batalha seria diferente da última vez que ele baixou a guarda, e o mesmo vale para Naruto. No entanto, assim como Kakashi tinha feito há muito tempo quando todos do Time Kakashi tinham que proteger Tazuna de Zabuza, ele diz a Naruto em que ele vai o fazer lutar, mas ele precisa da ajuda de Naruto desde que Itachi não seja influenciável. Guy se prepara para seu contra-ataque. Enquanto ele distrai Kisame, os outros atacam com tudo o que têm. No entanto, Kisame não deixa-se abertos a ataques. Guy estreitamente evita outro ataque da Samehada, enquanto Neji vai para a ofensiva e tenta um ataque do Punho Gentil, apenas para Kisame bloqueá-lo com a espada. Lee tenta atacar por trás com um par de tonfa, mas ele também é repelido por Kisame. Lee percebe que o combate corpo-a-corpo não está funcionando contra Kisame, e Tenten responde com a invocação de uma barragem de kunai presas com papéis explosivos, mas mesmo isso não faz nada para penetrar as defesas de Kisame. Guy então percebe que Samehada é a arma de Kisame. Como Neji aponta, algo simples como isso poderia ser descoberto só de olhar para Kisame, mas Guy, tem uma enorme diferença entre pensar e saber que é sua arma. Lee parece ficar bastante entusiasmado, mas não Neji e Tenten.

Kisame retrai seu comentário anterior e diz que Guy tem o cérebro de um inseto em oposição a um animal. Guy salta para frente com a Ação Dinâmica. Kakashi salta para a frente com um soco que é facilmente pego por Itachi quando outro Itachi passa correndo por ele. Naruto mata o clone da sombra com um Rasengan. Naruto então se vira encontrando Chiyo e Sakura inconscientes no chão. Sakura se levanta, mas se materializa em Itachi. Guy leva a Samehada de Kisame longe enquanto os outros atacam. Todos são derrotados por três clones de água que Kisame criou. Em seguida, ele usa sua Técnica da Prisão de Água para prender Neji, Tenten e Lee. Assim, quando Guy se prepara para atacar Kisame com a Samehada, suas mãos são furadas quando surge as lâminas e a lâmina voa. Itachi agora está na frente e atrás de Naruto. Kakashi então se levanta, mas acaba por ser outro clone de Itachi.

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