Em um penhasco solitário, um homem jovem, uma menina e seu servo estão sendo atacados por um grupo de quatro ninjas. O servo envia uma mensagem de auxílio para Konohagakure. Utakata e Hotaru saem, enquanto o servo fica para trás para lutar. Em Konoha, Tsunade diz à Shizune sobre o clã Tsuchigumo e seu ancião chamado En no Gyōja, que desenvolveu um temido kinjutsu. Os ninjas de Konoha são enviados para evitar o roubo da técnica. Quando o Time 7 e Yamato chegam para auxiliar a Utakata e Hotaru, Utakata sai imediatamente, soprando uma bolha e flutuando.