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Após retornar do Monte Katsuragi, Tonbee, Hotaru e o Time 7 planejam seu próximo passo. Tonbee explica a história do clã e de En no Gyōja. Naruto Uzumaki vai procurar Shiranami. Enquanto isso, os outros estão se preparando para remover o kinjutsu. No final do episódio, o grupo de rastreamento Oinin de Utakata está em processo de persegui-lo quando eles são confrontados por um cachorro invocado do Caminho Animal.

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