Akatsuki acaba de selar o Seis-Caudas e Utakata morre. Sasuke e Juugo chegam no esconderijo e entregam Killer B para Tobi para extração de sua Bijuu. Naruto se lembra sobre o que Itachi tinha lhe dito sobre Sasuke e um poder secreto que Itachi lhe deu. No dia seguinte, Naruto é convocado por Tsunade. Após uma breve conversa, Naruto fica sabendo por Fukasaku que Jiraiya morreu em batalha. Incapaz de lidar com a notícia, Naruto culpa Tsunade pela morte de Jiraiya e sai da sala, precisando de algum tempo sozinho.