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Naruto, agora no Monte Myōboku é informado por Fukasaku que ele enfrenta o risco de se tornar um sapo de pedra se ele pegar muita energia natural, mas Fukasaku então lhe assegura que não há necessidade de temer, uma vez que seu bastão tem a capacidade de derrubar a energia natural de qualquer coisa, desde que não haja muita ingestão. Para agilizar o processo de tornar-se um sábio, Fukasaku esfrega um pouco de óleo de uma fonte em Naruto para que ele possa pegar o chakra natural e tornar-se familiarizado com ele antes de começar o treinamento muito rigoroso. Naruto sugere a ideia de usar clones das sombras para agilizar o processo de formação. Depois de muito trabalho e da revelação de que somente aqueles com alta reserva de chakra, como Jiraiya, poderiam passam por treinamento sintético, Naruto começa finalmente a fazer progressos, fazendo uma transição ligeira, mas aceitável em forma de sapo. Ele ergue uma estátua de sapo, infelizmente derrubando-a e Fukasaku repreende-o. Naruto se questiona se ele está se tornando menos humano quando vai comer. Fukasaku depois encontra Naruto e lhe dá o primeiro romance de Jiraiya, A Lenda de Um Ninja Determinado. Naruto lê e ao se emocionar, relembra de um momento em que ele e Jiraiya tiveram uma conversa sobre a paz mundial. A cena pula para a extração do Bijū onde Tobi, Zetsu e Kisame percebem que Sasuke foi enganado e era apenas uma apêndice transformada do Oito-Caudas. Pain depois sai para invadir Konoha e adquirir a Raposa Demônio de Nove Caudas.

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