Depois de ter sido negado a oportunidade de se juntar aos seus colegas de classe em um "teste de coragem", Naruto decide puxar uma brincadeira com eles. Mas Iruka o repreende, Naruto declara que ele não voltaria para a Academia, porque ele percebeu que Iruka está olhando para ele da mesma forma que os outros moradores o olham. Enquanto Naruto está andando ao redor da aldeia, ele corre para o mesmo grupo de meninos no cemitério. Seu líder, Hibachi, faz um truque com Naruto, oferecendo-lhe a oportunidade de se juntar ao grupo, dizendo-lhe que uma unidade de patrulha tinha lutado com algum ninja inimigo nas colinas no dia anterior, se ele trouxesse de volta algo do local da batalha, entraria para o grupo. Mais tarde, na sala de aula, Shikamaru expõe o truque que os meninos jogaram em Naruto. Enquanto Naruto está correndo pela floresta, animado com a perspectiva de ter amigos, ele é seguido por ninjas invisíveis.