Naruto e Jiraiya decidem libertar o povo do ditador Kandachi. Eles enfrentam a invocação de Kandachi, o Rei Concha. Nenhuma técnica de Naruto funciona porque o Rei se protege com sua concha. Enquanto isso, Tanishi com medo, pede para Kandachi deixar sua mãe e os moradores , mas Kandachi ameaça matá -los. Naruto e Jiraiya libertam os aldeões pendurados acima da água e Jiraiya leva eles para a praia com a ajuda de Tanishi. Naruto continua seu combate com Kandachi mesmo sendo atacado pelo Rei Concha. Jiraiya logo se junta a luta, porém acaba aprisionado junto com Naruto em um nevoeiro, mas logo Tanishi usa bombas de pimenta para libertá-los. No final de tudo, Naruto consegue derrotar o Rei Concha com o Rasengan Gigante.