Enquanto Konohagakure está sendo reconstruída, Kakashi percebe um músico viajante, fazendo com que relembre um incidente com sua equipe. Kakashi lembra de ter visto uma mulher, disfarçada como uma artista viajante, próximo aos portões de Konoha. Hanare, a mulher, era na verdade uma espiã de outra vila. Mostrando ser suspeita demais, ela é levada até Ibiki, porém ele não consegue obter nenhum resultado com o interrogatório. Com certa incerteza, Ibiki procura Inoichi para ler a mente dela, mas Hanare utiliza sua técnica de bloqueio mental contra ele, impedindo que ele leia o que ela descobriu sobre a vila durante seu tempo abrigada. Apesar disso, Inoichi consegue finalmente descobrir algumas coisas, ainda sendo escassas, e decide procurar Kakashi. No mesmo momento, Kakashi e Hanare estão juntos observando o pôr do sol enquanto caminham nas ruas de Konoha, sendo observados escondidamente por seus três alunos, que estavam escutando a conversa dos dois.
Acidentalmente, Naruto cai da árvore enquanto ouve a conversa, revelando seus companheiros e fazendo Kakashi cair sobre Hanare sensualmente, fazendo seus lábios se tocarem no processo.Sabendo que Hanare é na verdade uma infiltrante, Hiruzen atribui a missão para uma equipe procurar e capturar Hanere, para eles realizarem uma troca com sua respectiva vila. No momento que sabe que está sendo perseguida, Hanare tenta fugir, mas é capturada para ser devolvida a sua vila. Agora todos sabendo de sua real identidade, Hanare é obrigada a ir para o local onde acontecerá a troca, em uma ponte que divide sua vila de um bosque, mas ela consegue escapar. Apesar de seus esforços, ela é perseguida por Kakashi, que cessa sua perseguição em um penhasco. Enquanto isso, do outro lado, Riichi esperava Hanare. Com o objetivo de se suicidar ou morrer nas mãos de Kakashi, Hanare implora por uma decisão de Kakashi, sendo surpreendida pelo comentário de Kakashi de não matar seus companheiros. Ela se emociona e comenta que todos os esforços de manter a vila em estabilidade é desnecessário, uma vez que ela já removeu todos os dados sobre Konohagakure de sua mente.
Em pouco tempo, Naruto e os outros encontram o local onde Hanare está, e ela lembrando-se de seu passado com Kakashi, supostamente se joga do penhasco.