Enquanto caminham em direção a Konoha, Taka para brevemente em um lugar que Sasuke reconhece. Ele se lembra do duro treinamento que começou a realizar depois que Naruto derrotou Gaara, imaginando se estava perdendo para o colega em poder e potencial. Iniciando sua recordação, ele se lembra que treinava o Chidori, perfurando várias árvores do bosque que acabará de ver em sua frente. Uma garota chamada Naho quase cai de um penhasco nas proximidades e Sasuke a salvou. Mais tarde, Sasuke e Kakashi são enviados para investigar alguns criminosos de sua aldeia, enquanto Naruto e Sakura eram designados a escoltar Naho até sua residência com cuidado, uma vez que era parente do Daimyō do Fogo. Naho, por sua vez, desejava que Sasuke a acompanhasse, mas ele estava em outra missão com Kakashi, levando Naruto se disfarçar de Sasuke para que Naho fosse escoltada.
Depois que chegam ao local indicado, Kakashi e Sasuke percebem que não há nenhum criminoso, o que os induzem a suspeitar de que os criminosos têm como objetivo atacar Naho. No mesmo momento, Sadai e sua gangue chegam até Naruto, Sakura e Naho. Após um breve confronto, Naruto consegue derrotá-los com sucesso, mas é incapaz de capturar o líder da gangue. Finalmente, quando chega, Kakashi invoca seus cães ninjas para rastrear o criminoso. Apesar disso, o criminoso se encontra com Sasuke, do qual o último zomba por ter sido o único sobrevivente do clã Uchiha e se tornado um fracasso. Sasuke se irrita e tenta lutar contra o criminoso, mas ele revela suas técnicas de terra. Conseguindo escapar da maioria, Sasuke prepara seu Chidori e o derrota, em seguida, reforçando com um soco, no qual é parado por Kakashi. Eles voltam a vila no final da missão. Naho, a garota da qual estava motivada por Sasuke, se assusta com tamanha frieza despertada por Sasuke, mas Naruto assegura-a de que ele estava enfrentando problemas sérios, e que na próxima vez que o visse, ele estaria completamente mudado.
Curiosidades[]
- Quando Sasuke usa seu Sharingan neste episódio, ele tem três tomoe ao invés de dois. Isso é um erro, uma vez que o Sharingan de Sasuke não havia evoluído para três tomoe até a luta com Naruto no Vale do Fim, deixando Konohagakure no processo.