O Time Ebisu é visto correndo em uma floresta em Konoha, perseguindo o gato Tora. Konohamaru esbarra em Teuchi, o proprietário do Ichiraku Ramen. O gato encontra-se em um beco, e é capturado depois de uma curta luta com Konohamaru. Eles então informam Ebisu, seu comandante. Como Naruto fez no passado, Konohamaru pede por missões melhores. O genin promete que vai se tornar o Sétimo Hokage, porque ele está totalmente convencido de que Naruto será o Sexto.
Enquanto isso, Naruto retorna para Konoha e descobre que ela não mudou muito desde que ele saiu para treinar com Jiraiya, só que o rosto de Tsunade já havia sido moldado no Monumento Hokage. Sakura e os outros logo o avistam, e enquanto Sakura nota a mudança física de Naruto, Naruto descaradamente diz que ela não mudou nem um pouco, fazendo-a se irritar. Konohamaru se encontra com eles, realizando a Técnica Sensual na frente de todos. Naruto diz que ele não vai fazer isso de novo, porque ele não é mais um garoto. Sakura pensa que Naruto amadureceu e não tem mais nada do antigo Naruto, mas quando ele revela que tem uma versão ainda melhor, faz com que Sakura dê um soco e verbalmente acerta Naruto por não ter mudado, na verdade (Naruto pensa que Sakura também não mudou em nada). Naruto depois se encontra com Tsunade, que deseja ver o quanto ele aprendeu, colocando-o contra um determinado adversário que tem sido poupado das missões para a finalidade. Antes do nome do adversário ser dado, a porta do escritório se abre e o episódio termina.
Curiosidades
- Este episódio foi exibido pela primeira vez, juntamente com o Episódio 2, com um especial premier de uma hora de duração.
- O episódio começa com a primeira reunião pós-pausa de Naruto e Sasuke, algo que na verdade não ocorreu até o episódio 51.
- A maneira que Konohamaru e sua equipe capturam Tora é idêntica a uma missão do Time Kakashi que passou no início da primeira parte de Naruto.