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Naruto acorda após sonhar com Sasuke. Começa a falar sobre seus últimos dias como uma equipe, lembrando-se de como ele tinha sido determinado para parar Sasuke. Depois da morte de Jiraiya, Naruto sente que de alguma forma compreendeu a explicação de Sasuke sobre a dor da perda de um ente querido. Quando ele ouve de Yamato que Kakashi foi procurar Sasuke, resolve segui-lo e engana Yamato com um clone Naruto e escapa. Enquanto ele está correndo para onde está Sasuke, ele pensa no que Jiraiya havia lhe dito sobre o ódio, e o que fazer com Sasuke. Também recorda das palavras de Gaara e o Raikage. O episódio termina quando Naruto entra no Modo Sábio, sente o chakra de Kakashi e vai em sua direção.

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