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Predefinição:Tabela-AnimeTsunade envia Naruto sob o disfarce de uma missão ultra-secreta para a Terra do Trovão para mantê-lo escondido da Akatsuki. Naruto deixa Konoha com Aoba, Yamato e Gai, juntamente com três outros ninjas desconhecidos. Eles são parados no porto devido a um relatório de um monstro atacando navios fazendo as pessoas ficarem com medo de sair. Quando Gai e Aoba sai para ver se eles podem resolver o problema, eles encontram um agressivo Marlin Gigante e um pescador chamado Yusuke que perdeu o pai para o marlin e queria se vingar dele. No dia seguinte, os ninjas deram à Yusuke um barco e uma vara de pesca e Gai remando o barco. Depois de muita luta, Yusuke finalmente pega o marlin com sua própria força. Depois que Naruto e os outros estão finalmente em condições de embarcar para o País do Trovão.

Curiosidades

  • O nome do episódio e história são provavelmente baseado no romance da vida real de Ernest Hemingway, O Velho e o Mar .
  • Um cartaz do filme Naruto 5: Prisão de sangue foi mostrado em uma parede no começo do episódio.
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