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Tsunade e Shikaku conversam sobre Naruto e o seu destino. A tripulação de Konoha já no barco de Kumogakure se aproxima da ilha, enquanto Naruto procura um polvo. Quando eles já estão podendo ver a ilha, Naruto percebe que ela não tem nada a ver com um paraíso de que o "sapo gigante" falou, e então, o capitão do navio explica pra eles que a ilha era segura. Então, Naruto percebe tentáculos sobre o barco, então a Lula Gigante os atacam, mas, eles são salvos por B que chega transformado e, derrota a lula e, logo se volta ao normal, quando Naruto agradece usando a palavra "dattebayo", B gosta. Então, eles finalmente chegam, onde são recebidos por Motoi, que vai os levando até o quarto, e durante o caminho, Naruto descobre que B era o jinchūriki do Hachibi. Chegando nos quartos, após se deitar um pouco, Naruto vai até o quarto de B e o pede para treiná-lo, mas B diz que está de férias e por isso não iria treinar Naruto, mas depois B bate seu punho com Naruto mas então, Naruto tenta fazer uma rima e acaba chamando B de bobão, então B se recusa e entra pro seu quarto. Então, Naruto vai até Motoi e, pede ele para treiná-lo, então ele aceita e Yamato vai junto. Então, Motoi leva Naruto e Yamato para a Cachoeira da Verdade, onde Motoi fala para Naruto se sentar diante da cachoeira e fechar seus olhos, para Naruto encontrar o seu verdadeiro eu.
Naruto encontra seu interior sombrio

O Naruto negro aparece para Naruto.

Naruto faz isso, e logo vê uma versão sombria dele, que o pergunta por que ele não deu autógrafo para dois homens que o haviam pedido no Ichiraku. O Naruto negro explica para Naruto quem ele era, e diz para Naruto que, ele era o ódio em seu coração. Enquanto isso, B fazia uma pequena luta com um urso chamado Kintoki, enquanto outros olhavam em volta, Kintoki encara B que, logo o vence.
Kintoki parte para cima de B

Kintoki ataca B.

Então, o Naruto negro parte para cima de Naruto, então, eles trocam chutes, e, então, Naruto negro diz para Naruto que, ele não poderia vencê-lo, então, Naruto utiliza a Técnica dos Clones das Sombras, então, o Naruto negro faz também e, nenhum dos dois têm êxito. Então, os dois preparam um Rasengan, onde eles colidem, sem ter um vencedor. Então, Naruto sai, explica para Yamato o que aconteceu e, disse para Motoi que não dava para vencer o Naruto negro, então Motoi diz para Naruto que, ele teria que vencer se quisesse passar para a segunda parte.
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