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A transformação de Naruto no Nove-Caudas para, e B fica nervoso pela demora. Enquanto isso, o Nove-Caudas tira cada vez mais o chakra de Naruto, até que, Naruto com a ajuda de Kushina, revira a situação, fazendo a sua transformação acabar completamente. Kushina diz para Naruto que essa era a chance dele, então, ele usa seus clones das sombras para fazer diversos ataques no Nove-Caudas, e entra no Modo Sábio. Então, Naruto utiliza a Arte Sábia: Série Contínuas de Ultra-Grandes Esferas Espirais e, acerta o Nove-Caudas em cheio, e depois de mais um ataque, Naruto consegue retirar o chakra do Nove-Caudas e, logo entra no Modo de Chakra do Nove-Caudas, onde ele usa o Selo Torii para finalizar. Kushina diz à Naruto que, antes de ir, ela iria contá-lo sobre o que aconteceu de verdade no nascimento dele, começando primeiramente
Caverna

A caverna onde Kushina deu a luz.

a apresentando como a antiga Jinchūriki do Nove-Caudas. Então, Kushina conta a Naruto sobre o porquê dela ser levada à Konoha e, sobre a antecessora dela como Jinchūriki, Mito Uzumaki e, o ensina sobre Uzushiogakure e como foi destruída e, os poderes dos habitantes de lá. Então, ela conta à Naruto sobre o dia que ela descobriu a gravidez, e sobre que ela teria que dar a luz em segredo, fora da vila. Mas, enquanto Kushina dava a luz um misterioso mascarado tinha matado os ANBU que estavam de auxílio do lado de fora da caverna. E, então, depois de muito esforço por causa do Nove-Caudas, Naruto finalmente dá o seu primeiro choro.
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