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Durante os exames Chūnin, o Time Kakashi é emboscado por um ninja com habilidades similares à de uma cobra. Sasuke oferece o pergaminho, mas Naruto impede, acusando Sasuke de ser um covarde e argumentando que não há garantia de que o ninja vai deixá-los viver. Orochimaru invoca uma cobra e ataca Naruto, que fica com um pouco de chakra das nove-caudas para se defender e Sasuke. Sasuke, irritado com as provocações de Naruto, o ajuda a lutar contra Orochimaru. Enquanto viajava com Kabuto, eles são emboscados por um grupo de clones ilusórios, que Naruto derrota com sua Técnica dos Clones das Sombras, atraindo o grupo de ninjas de Amegakure que estavam controlando as ilusões, e Naruto os derrota, Sasuke se surpreende com sua força. Durante a terceira fase do exame, Sasuke confessa seu desejo de enfrentar Naruto em combate, e pede Kakashi para ensinar-lhe o Chidori. Depois das lutas das pré-eliminatórias, Sasuke e Kakashi chegam com uma entrada triunfal, e Sasuke se prepara para lutar.

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