Naruto continua seu treinamento Bijuu com B. Quando ele tenta se transformar na Kyūbi, ele falha, assumindo uma versão chibi do animal. Com isso, o Hachibi explica o mecanismo por trás da transformação em um Bijuu e a cooperação necessária de ambas pessoas para fazer. B diz à Naruto que isto pode representar um problema, pois ele não seria capaz de usar a Bomba Bijuu. Continuando com o treinamento, no entanto, B decide descobrir sobre as técnicas que Naruto podia utilizar. Naruto, então mostra o seu Rasengan no seu modo de Chakra da Kyūbi, B fica chocado ao ver que a técnica de Naruto foi feita em observação da Bomba Bijuu. Quando B pergunta, Naruto diz que aprendeu a técnica com Jiraiya, mas o criador foi o Quarto Hokage: Minato Namikaze, ao ouvir isso, B interroga-se se isto era o destino.
No Cemitério das Montanhas, Tobi pede para Kabuto matar Anko Mitarashi. No entanto, Kabuto se recusa, explicando que ele precisa dela para drenar o chakra de Orochimaru que ainda reside dentro de seu corpo para que ele possa aumentar o poder vinculativo sobre a Invocação: Reencarnação nas Terras Impuras. Desconfiando da lealdade de Kabuto, Tobi ordena Kabuto à demonstrar a técnica e todos os seus segredos, inclusive sobre como detê-lo. Tobi depois libera Fū e Torune e, logo mata Torune e diz para Kabuto usar Fū para reencarnar e controlar Torune. Kabuto então prepara e elabora a técnica, mostrando os detalhes e explicando-os para Tobi, que pergunta sobre como parar, Kabuto explica e logo depois vai para uma área isolada. Zetsu aparece para Tobi e confirma que ele plantou esporos do Zetsu branco sobre Kabuto e então, vai fazer outra tarefa para Tobi.
Enquanto isso, na sede da Aliança Shinobi, Ao observa que sem a informação enviada a eles por Muta eles não localizariam as forças inimigas que viajam subterraneamente. Depois Inoichi informa a sua divisão a Segunda Divisão das ordens da sede. Kiba, Akamaru, Hana e um dos Três Irmãos Haimaru da Quinta Divisão são enviados para apoiar a Segunda Divisão. Kitsuchi, então, ao lado de Kurotsuchi utilizam o Estilo Terra: Escavação em Solo Aberto e revelam os inimigos sob a terra.