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Quando um clone de Naruto desaparece, o Naruto real fica cara a cara com o outro Madara mascarado e tenta cabecear a máscara. À medida que o homem mascarado prepara seus Jinchūriki reencarnados, Naruto reconhece uma das técnicas. Em um mundo de fantasia, Naruto encontra-se com o Utakata reencarnado, que explica mais sobre o que aconteceu depois que ele deixou a vila Tsuchigumo. Depois da conversa, o ex-jinchūriki usa várias técnicas para atacar Naruto e Killer B. No entanto, quando Naruto menciona que dois Madara existem, o homem mascarado proclama que ele já não se preocupa com o seu nome e só se preocupa com a conclusão do Plano Olho da Lua. Tobi afirma que o mundo é inútil e não há nada além de miséria e diz que Naruto e B iriam entender, devido à sua infância. No entanto, Naruto admite que sua vida com um Bijū dentro dele não era ruim. Naruto diz que todas as coisas que o "ninguém" disse nada mais são do que mentiras. Os dois jinchūriki se dedicaram em desmascará-lo, mas Tobi diz que eles vão ter que lutar por isso em primeiro lugar. Uma cauda de seus antigos Bijū cresce nos jinchūriki falecidos e Tobi declara que ele irá capturar Naruto e B e cumprir seu plano.

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