No Cemitério das Montanhas, Sasuke se recupera precocemente de seu transplante e tenta ser impedido por Zetsu Branco, que é morto por seu novo Susanoo com sua nova técnica, ao remover as bandagens em volta dos olhos ele revela o seu Mangekyou Sharingan Eterno.
Em outro lugar, Suigetsu e Juugo discutem sobre Sasuke e Karin, enquanto estão a caminho de um esconderijo de Orochimaru.
No campo de batalha, Kakashi e Guy batalham contra os jinchuuriki reencarnados. Assim, quando o Cinco-Caudas está prestes a se rebelar do controle imposto, Tobi libera uma corrente de chakra e subjuga a Besta, suprimindo seu poder. Kakashi especula que isso demanda uma grande quantidade de chakra para mantê-los sob seu controle e que, quando totalmente transformados, ele quase não tem controle sobre eles. De repente, Naruto ouve uma voz pedindo ajuda e o Oito-Caudas reconhece como a voz do Cinco-Caudas. O Oito-Caudas também telepaticamente fala com o Nove-Caudas, que mostra irritação para com os seres humanos porque eles só enxergam as Besta com Cauda como animais de estimação que podem se curvar às suas vontades. A raposa relembra todos os seus encontros anteriores com Madara, Hashirama, Mito e Kushina. Tobi força Rōshi e Utakata a se transformarem totalmente, separando Naruto e B de Kakashi e Guy. No processo, Quatro-Caudas acaba engolindo Naruto.
Em uma dimensão alternativa, localizada no interior da fera, Naruto se encontra com o animal, que rapidamente fica irritado com o último por chamá-lo de "Quatro-Caudas" e não dando a ele o devido respeito de usar seu nome real; "Son Gokuu". Após a breve discussão sobre o tratamento de seres humanos com as Besta com Caudas, no qual Naruto acaba aprendendo o nome do Nove-Caudas, "Kurama", Son vem a perceber que Naruto era diferente da maioria dos seres humanos e realmente queria ajudá-lo, e era amigável. Son diz que Naruto poderia começar retirando as correntes de chakra que ligam as Bestas a Tobi, algo que Naruto aceita ansiosamente.
Curiosidades[]
- Neste episódio, existem vários erros/alterações:
- No mangá, quando Sasuke matou o Zetsu Branco, a Espada do Susanoo estava coberta de chamas do Amaterasu. No entanto, no anime, a espada está em sua forma normal quando perfura o Zetsu Branco.
- Além disso, no mangá, quando Sasuke saiu do cemitério das montanhas, seu Sharingan foi ativado. No entanto, no anime, o Sharingan não é ativado.