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Danzō aprende a deserção de Orochimaru, e conseqüentemente, diz a Kinoe para ir a um lugar secreto onde se reunirá com Orochimaru. Em outro lugar Kakashi enfrenta o ninja renegado, no entanto, Orochimaru consegue escapar, mas é seriamente ferido devido a uma explosão que ocorreu durante a batalha. Posteriormente, o Terceiro Hokage convoca uma reunião onde a ANBU foram informados da importância do Orochimaru e sua imediata captura para que Konoha não esteje em perigo. Enquanto isso Kinoe chega ao local acordado por Danzō, onde se encontra com o clã Iburi eles fornecem suporte para a situação de Orochimaru. Lá, Kinoe conhece uma garota chamada Yukimi que conta a vida de seu irmão mais novo "Tenzō" e a história do seu clã. Em outro lugar Kakashi continua procurando Orochimaru para sua imediata captura.

Curiosidades Editar

  • Quando Kakashi confronta Orochimaru durante a terceira rodada preliminar dos exames Chūnin, Orochimaru disse que Kakashi não tinha o Sharingan da última vez que eles se conheceram, mas este episódio contradiz isso.
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