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Danzō ordena Kinoe e outro membro da Raiz para recuperar o Sharingan de Kakashi, para que ele possa substituir o seu próprio olho direito que está aos poucos perdendo a luz. Ao mesmo tempo, Yūgao informa Kakashi que está no Cemitério de Konoha que o Terceiro Hokage convocou ele. Uma vez lá, Kakashi é informado que um dos esconderijos de Orochimaru tinha sido encontrado e será enviado para investigá-lo. Uma vez lá Kakashi encontra Kinoe e apesar dos dois inicialmente concordam em juntar-se para a missão, as coisas logo toma um rumo quando Kinoe começa sua verdadeira missão e ataca Kakashi. Sua batalha está fora ferozmente, e Kakashi tenta persuadir Kinoe dizendo-lhe que camaradas não devem matar uns aos outros, Kinoe, finalmente traz à tona o fato de que Kakashi tinha alegadamente matado sua própria amiga. Enfurecido, Kakashi prende Kinoe no chão, preparando seu Chidori para desferir um golpe fatal, mas as palavras de Kakashi finalmente alcançam Kinoe que se lembra de seu passado e como Danzō o havia recrutou para Raiz e assim renuncia seu destino dizendo a Kakashi para matá-lo se ele quisesse. Enquanto isso, uma criatura ameaçadora paira sobre os dois jovens em um dos cilindros gigantes.

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