Yamato assume a liderança do Time Kakashi, enquanto Sai, desprovido de quaisquer sentimentos ou emoções humanas, insulta tanto Naruto e Sakura. Enquanto se prepara para partir, Sai recebe um envelope de um shinobi da ANBU Raiz contendo ordens secretas de Danzō. Jiraiya, em seguida, reúne-se com Tsunade e Yamato no quarto de hospital de Kakashi para resumir a Yamato sobre a Raposa de Nove Caudas selada dentro de Naruto, detalhando o "manto da raposa demônio", e revelando uma cicatriz no peito que ele tem de Naruto, quando este ascendeu a uma forma de quatro caudas. Finalmente, o novo Time Kakashi sai em sua nova missão para capturar e interceptar o espião subordinado de Orochimaru, e coletar informações sobre Sasuke.