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O episódio começa em um covil subterrâneo com Orochimaru trazendo sua experiência para a vida com um raio. No entanto, o plano de Orochimaru sai pela culatra, como a experiência o ataca e começa a destruir o edifício, obrigando Orochimaru e Kabuto Yakushi evacuar. No dia seguinte, membros da Akatsuki, Itachi Uchiha e Kisame Hoshigaki encontra o experimento quebrado no prédio destruído e tiveram a ideia de trazê-lo de volta para o seu líder, Pain. Em um esconderijo secreto da Akatsuki, Pain usa o Rei do Inferno para reparar o experimento, bem como adicionar novas modificações. O líder da Akatsuki, então instrui Itachi para capturar o Nove-Caudas com o experimento recém-reparado. Itachi logo chega perto de Konoha e dá as ordens a experiência capturar Naruto. O próprio Naruto aparece para interromper a experiência para que ele possa voltar a treinar. Naruto ataca a máquina com a sua técnica de Técnica dos Clones das Sombras, mas o experimento facilmente repele o ataque. Naruto consegue acertar um golpe na capa do experimento, revelando que o experimento era um clone mecanizado de Naruto, e seu nome era Mecha-Naruto. Mecha-Naruto começa a sugar o chakra do nove-caudas de Naruto, causando a perder de sua força. Kakashi e Yamato aparecem no local, Kakashi tenta distrair Mecha-Naruto com seu Corte Relâmpago, dando Yamato a oportunidade de salvar Naruto. O trio consegue escapar usando um túnel secreto e Mecha Naruto começa a destruir a aldeia, em um esforço para encontrar Naruto. No escritório do Hokage, Tsunade elabora um plano para atrair Mecha-Naruto longe da aldeia: Naruto vai embora da vila com Yamato enquanto Chōji, Kiba, Neji e Shikamaru agem como portadores e Kakashi como cópia. O plano é colocado em ação e Mecha-Naruto começa a persegui-los. Shino, não querendo ficar para trás como da última vez, chega para distrair Mecha Naruto, mas é derrotado. O grupo decide fugir para a floresta, com Shikamaru trocando de lugar com Kakashi para que ele possa tentar derrotar Mecha-Naruto. No entanto, Shikamaru é derrotado depois de ser esmagado no chão por Mecha-Naruto. O episódio termina com Tsunade encomendando Shizune para solicitar a assistência de Sunagakure.

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