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Yamato projeta um teste de simulação em equipe para ver como todos estão coordenados entre si. Naruto é emparelhado com Sai, apesar de suas objeções, e Sakura é atribuída para dar suporte a Yamato. Yamato realiza uma simulação da reunião, com a si mesmo como "o espião", para avaliar as habilidades de Naruto e Sai e o trabalho em equipe. Depois de Naruto cometer um erro, Sai imobiliza-o e sai sozinho. Naruto fica furioso com Sai por não agir como um companheiro faria, mas resolve trabalhar em conjunto com ele para obter Sasuke de volta. Sai, então, revela à Sakura que ele não tem emoções e pouco entendia elas, como parte de sua formação na ANBU Raiz.

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