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Naruto fica mais enfurecido em sua forma de três caudas, e joga Kabuto para longe, que inadvertidamente nocauteia Sakura também. A raiva de Naruto eventualmente se agrava, fazendo-o destruir a Ponte Tenchi e ele vai para uma floresta lutar contra Orochimaru. Sai cria um pássaro tinta e voa sob a ponte que estava desmoronando até o local da batalha entre Naruto e Orochimaru, em vez de pegar Sakura, que estava caindo. Yamato salva-a usando sua Liberação de Madeira, e cria um Moku Bunshin para seguir Sai. Na floresta, a agressão cada vez maior de Naruto faz com que seu sangue se misture com o chakra do Kyūbi e transforme-o em uma raposa de quatro caudas.

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