Neji enxerga uma esfera.
Cansada de ficar sentada naquele local lendo, Tsunade decide sentar em uma cadeira para ter um melhor conforto. Continuando sua leitura, o Time Asuma não se move para ajudar as crianças que caíram e os Órfãos de Ame. Enquanto isso, o Time Kakashi e o Time Guy correm em cima dos telhados para encontrar o Time Asuma que estavam perdidos de todos os outros times. No mesmo tempo, os dois times são atacados por shuriken. Usando essa chance, Neji usa seu Byakugan para analisar o que supostamente possa ter atacado-os e consegue ver um enorme esfera envolta de vento que está movendo-se em sentido anti-horário.
Em outro lugar, do lado de fora da vila, o Time Kurenai se reúne para Hinata usar seu Byakugan para ver o que aconteceu para formar aquela fumaça que estava saindo da vila. Por sua vez, Hinata consegue chegar a conclusão que houve um desmoronamento no local, mas que não conseguiu encontrar o Time Asuma nas proximidades. Dentro do buraco que o desmoronamento causou, os Órfãos de Ame conseguem chegar a um córrego e começam a gritar com o objetivo de encontrar as crianças perdidas. Observando que gritar não iria ajudar em nada, eles começam a procurar eles nos túneis que o córrego abrange.
Os Órfãos de Ame sentem uma presença no túnel destruído.
Próximo ao local, o Time Asuma anda calmamente, no entanto, Chouji e Ino demonstram estarem indignados por Shikamaru não deixá-los irem em busca das crianças. Com o objetivo de fazê-los entender, Shikamaru diz que a prioridade naquele momento era continuar a missão e se reagrupar com os demais times, citando que procurar aquelas crianças seriam apenas perca de tempo que eles poderiam usar para concluir suas principais prioridades. No córrego, Yahiko observa que o Time Asuma não está vindo atrás deles, concluindo que eles importam-se apenas com eles mesmo. Na medida que continuam caminhando, Nagato sente que tem uma presença em um túnel destruído, em seguida, Konan observa o urso de uma das crianças.
Enquanto Konan pega o urso, ela sente uma forte brisa que é expelido de dentro do túnel destruído. Achando que possam ter alguma chance de encontrar as crianças perdidas, eles seguem adentro do túnel mas são surpreendidos por uma grande quantidade de água que começa vir em sua direção. No mesmo momento, do lado de fora, o Time Asuma se encontra com uma mulher que reza desesperadamente pela proteção de seus filhos. Quando a mulher cessa sua oração, ela explica o motivo dela estar ali chorando desesperadamente e da vila estar totalmente evacuada.
Os jounin adormecidos são mostrados para os genin.
Avaliando o tamanho da água, Konan supõe que tem alguém por trás disso, sendo em seguida, sentido por Nagato, que consegue visualizar duas enormes criaturas. Sem tentativa de fuga, uma vez que as paredes desabaram, os Órfãos de Ame se veem presos. Como uma das estratégias simples, Nagato lança várias kunai anexadas com amuletos explosivos na criatura, que detêm-a e salva seus dois companheiros. Enquanto isso, no local onde o Time Guy e Time Kakashi se encontram, a grande esfera mostra a imagem dos instrutores pegos e são surpreendidos por uma voz masculina que afirma soltá-los em troca da vinda de todos os genin.
Analisando a situação, Sasuke manda todos permanecerem em seus devidos lugares devido ser apenas uma emboscada, sendo abismados pela reação de Lee que desesperadamente tenta ir salvar Guy. Neji dá a ideia de avisar Konoha, mas Sasuke interrompe sua ideia com o argumento de serem capturados enquanto retornam para avisá-los. Enquanto os dois conversam, Naruto mostra determinado a seguir seus próprios princípios e entra dentro da esfera para salvar os instrutores. Sasuke tenta evitar a situação indo atrás dele, mas Neji entra na frente e afirma que ele irá, enquanto Sasuke cuida dos demais.
Konan salva as crianças da criatura.
Dentro do córrego novamente, as crianças ficam sentadas em um local plano com medo das criaturas que ficam em torno deles. Em um momento rápido, a criatura move seu percurso e vai em direção das crianças para atacá-los, no entanto, são salvos por Konan que cria assas para ajudá-los a levar para o topo de uma outra divisão. Em outro lugar, no templo do Divino Mashima, Shikamaru tem a precipitada ideia de entrar adentro e ver o que tem dentro do pequeno templo. Embora seja reprendido por Chouji e Ino, Shikamaru entra e chama-os para ver o que ele encontrou. Quando todos entram e reúnem-se, eles encontram uma passagem secreta.
Determinados a derrotar a gigante criatura que atacou as crianças, Nagato e Yahiko começam a trabalhar em equipe para matar a criatura. Inicialmente, a criatura se esconde, mas é encontrada pelo poder do Rinnegan de Nagato. Quando a criatura vai atacá-los, eles são surpreendidos por mais uma que aparece repentinamente atrás de Nagato. Eles iniciam um breve confronto com as criaturas, mas a criatura muda seu objetivo e tenta atacar Konan e as crianças. No último minuto, Chouji aparece de um buraco no topo da parede, na qual aquela passagem levava, e expande-se atacando com sua técnica de rotação. Com seus ataques, Chouji consegue derrubar a criatura, porém devido a sua queda na água, ela sobe e leva Konan e as crianças. Rapidamente, a outra criatura tenta ingerir uma das crianças, mas com a ajuda de Shikamaru e Ino, eles conseguem imobilizá-la e dar a chance de Yahiko salvar a criança. Durante o tempo que os acontecimentos no córrego se desenrolam, Sasuke junto de Sakura, Lee e Tenten analisam os acontecimentos que estavam ocorrendo e chegam a conclusão que a esfera tratava-se de uma técnica de ninjutsu Espaço-Tempo.
Naruto e Neji se reúnem com o Homem Mascarado dentro da esfera.
Dentro da esfera, Neji e Naruto que tinham adormecido acabam acordando e são surpreendidos pela aparição de um homem mascarado. Naruto aproxima-se e tenta conversar com o homem, mas nota que ele tem um Byakugan. O homem começa a dizer o que acha sobre Konohagakure e seus ocultos segredos que tendem a deixar a vila cada vez mais obscura. No final de sua discussão, ele chama Neji para ver o que ele está dizendo em tempo real, citando que estava na hora de conhecer a verdade sobre o local onde residem.