Tsunade observando a chuva.
Finalmente Tsunade dá uma pausa em sua leitura e se senta novamente no leito para observar a chuva que agora cai. Em pleno tédio, ela volta para sua mesa e continua sua leitura na parte em que Naruto e Neji se encontram com o Homem Mascarado. Inicialmente, Naruto se estressa pelo homem desconhecido ter capturado todos os instrutores, incluindo Kakashi. Vendo que fazer birra não iria fazer o homem explicar seus atos, Neji manda Naruto se afastar e observar o Byakugan que aquele homem mascarado tinha. Assustado, Naruto pula pra trás em um gesto angustiante e Neji inicia seu interrogatório. Sem saída, o Homem Mascarado responde uma das perguntas de Neji indiretamente e conclui seu curto discurso pedindo para que os genin observassem ao redor e vissem a poeira que foi criada durante todos os anos em Konohagakure, principalmente o egoísmo que reinava dentro das pessoas e deixavam seus companheiros morrer.
Em outro lugar, Shikamaru consegue prender a criatura desconhecida antes que possa matar a criança de Yahiko, mas infelizmente a outra criatura aparece e interrompe a técnica de Shikamaru. Sem opções, Ino transfere sua consciência com o garoto que havia sido engolido e começa a golpear a criatura por dentro e fazer movimentos para que a criatura se bate na parede da caverna ou até mesmo se virar dentro da água. Rapidamente, sem alguma reação calculada, Yahiko pede para que Konan o ajude a salvar a criança. Em um ataque rápido e suave, Yahiko empunha sua espada e corta fatalmente a criatura, que cria um corte em sua barriga o suficiente para Ino sair do estômago e voltar em seguida para sua atual consciência.
As crianças se abraçando após o resgate.
Logo depois, Konan volta com suas asas de papel e salva a criança, levando ela até o topo, onde agradece e abraça seu irmão mais velho. Não demora muito e Chōji aparece saindo debaixo da água, mas é surpreendido pela aparição da outra criatura, que é derrotada facilmente com um ataque aquático criado pela manipulação dos olhos de Nagato. Tempo mais tarde, todos se reúnem no portão da vila, onde deixam as crianças acompanha com a presença de sua mãe. Vendo sua mãe agradecer ao deus no qual acreditava, o menino mais velho interrompe a mãe dizendo que havia sido alguns adolescentes, que desapareceram rapidamente sem deixar que a mãe dos garotos os vissem.
Os dois grupos se reúnem um pouco longe da vila, na floresta, e começam a discutir suas idealizações principais, visando que eles fossem de um jeito completamente diferente do que haviam suposto. Do lado de Yahiko, eles afirmam que apesar dos ninjas de Konoha serem egoístas e pensarem em si mesmo, o Time Asuma mostrou algo totalmente diferente, tal como o Time Asuma visava o mal que os Órfãos de Ame pudessem fazer para eles. Ao se acertarem, Yahiko propõe que Shikamaru e seu time se unissem a eles e trabalhassem em equipe, embora receba rejeição por parte deles devido eles terem capturado Asuma.
O Time Kurenai se agrupa com o Time Asuma novamente.
Recusando-se a ajudar a salvar Asuma novamente, Shikamaru cita que se eles não colaborassem, a única forma que poderia ser resolvida era na base de um confronto, na qual Yahiko concorda e aceita. Antes que pudessem iniciar a batalha, os latidos de Akamaru são escutados e Shikamaru diz que seus companheiros estão chegando. Quando chegam ao local, os Órfãos da Ame já não se encontram mais, e Kiba questiona Shikamaru sobre o cheiro que havia sentido de outras pessoas, embora Shikamaru e Ino recusem a análise de Kiba o alertando que apenas estavam eles naquele local. A conversa continua mas Shikamaru afirma que eles deveriam se agrupar com o Time Guy e o Time Kakashi, na qual Hinata aceita felizmente por Shikamaru ser o líder dos times naquele momento.
No local onde o Time Kakashi e Guy se encontram, Sasuke alerta seus companheiros que eles deveriam pedir ajuda de Minato, tal como repassar todo o processo que tiveram até ali. Lee não concorda e começa a se desesperar, assegurando-se que eles deveriam salvar Guy, Neji e até o próprio Naruto que havia desaparecido ao entrar na esfera negra desconhecida. Poupando seu tempo, Lee sai correndo do local em busca de seus companheiros, sendo agarrado por trás por Tenten, que por sua vez queria pará-lo. No mesmo momento, Sasuke e Sakura vão para a outra direção.
Jiraiya observa o esconderijo de Orochimaru.
Enquanto isso, na presença do Homem Mascarado, Neji e Naruto caminham calmamente dentro de uma densa neblina até chegarem a um imenso portão que se abre a suas presenças. Quando chegam na frente do portão, o homem atesta que se eles quisessem saber a verdade de Konoha, eles o seguissem portão a dentro. Na medida que entram, uma imagem aparece debaixo deles, que espantosamente assusta Neji e Naruto. Sabendo que tratava-se de apenas um imagem que já havia ocorrido tempos antes, os genin assistem a conversa entre o clã Hyūga e o atual Hokage daquela época, Hiruzen. Apesar da conversa ser bem pelicular, tendo como objetivo a entrega do corpo de Hizashi Hyūga ao invés de Hiashi Hyūga, Neji se comove e responde Naruto que havia perguntado quem era o rapaz que estava dando-se a se oferecer. Posto que Konoha estava prestes a assassinar um de seus membros mais generosos, a imagem reproduzida é apagada ligeiramente que, então é substituída pela voz do Homem Mascarado, pondo sobre os genin os fatos que haviam sidos mostrados. Discutindo com Naruto por ter o mesmo sonho que ele pensa que está sendo realizado, o homem cita que ele gostaria de organizar corretamente a vila e questiona se os dois sentiriam o prazer de se ajuntar com ele. Enquanto isso, no esconderijo central de Otogakure, Jiraiya aparece em uma missão de busca por Orochimaru.