Shizune conversando com Tsunade sobre sua alimentação.
Com o passar do tempo, Shizune debaixo de seu guarda-chuva vai em busca de Tsunade, que continua sua leitura fixadamente. Quando entra no mini-templo, Shizune afirma que Tsunade não havia ingerido nenhum alimento. Concordando com os fatos, Tsunade diz que não sentiu fome desde que começou a ler o livro de Jiraiya. Insegura, Shizune ironicamente se pergunta se os livros eram da série Icha Icha, mas é surpreendida pela resposta imediata de Tsunade, citando que o livro era diferente, se referindo a uma história que envolvia Naruto, Sasuke, Sakura e uma nova geração de Konoha. Sabendo que estava incomodando sua mestre, Shizune convida Tsunade para se alimentar, mas ela se recusa por estar em uma das parte emocionante do livro, pedindo generosamente para que Shizune trouxesse um alimento para ela naquele local. Retomando o foco, Tsunade continua a parte em que o Homem Mascarado conversa com os dois genin. Com a conversa quase se encerrando, ele convida Neji para segui-lo, mas ele é interrompido por Naruto, que se incomoda e tenta impedir que Neji o siga. No entanto, seus esforços são em vão, uma vez que o Homem Mascarado ataca os pontos de chakra de Naruto e deixa ele incapacitado no chão.
Enquanto isso, em Otogakure, Jiraiya decide entrar no esconderijo de Orochimaru, e ao caminhar pelos túneis do esconderijo, ele encontra uma sala na qual ele entra e se depara com um homem que observa atentamente alguns potes de experimentos. No portal do Homem Mascarado, Neji e o homem se encontram com os Órfãos de Ame, que entrega um relatório do que vivenciaram horas antes com os genin de Konoha, notando que eles eram boas pessoas e ajudaram-os mesmo sem ter laços. Com uma de suas estratégias feitas, o Homem Mascarado diz para eles continuarem a vigiá-los. Perguntando-se sobre o plano do homem, Neji fica sabendo por ele que seu objetivo é mudar o futuro de todos os shinobi.
Hinata procurando por Sasuke e Sakura.
Do outro lado do portal, Naruto finalmente acorda com raiva e se lembra de quando seu pai expôs o motivo de ter selado a Raposa Demoníaca de Nove-Caudas dentro de seu corpo, além de estarem confiantes que Naruto poderia dominá-la por completo. Voltando a realidade, Naruto conversa com Kurama e pede seu chakra emprestado para se libertar daquele inconveniente, mas a Bijuu não responde seu chamado. Na floresta, Lee continua sua procura por Guy e Neji, mas Tenten avisa que todo seu esforço seria desnecessário, sendo minutos depois atingidos por uma árvore em sua frente. Enquanto isso, o Time Kurenai, usam suas habilidades para encontrar as outras equipes e se reagruparem novamente. Com seu Byakugan, Hinata consegue detectar Sasuke e Sakura próximos deles.
Ainda na floresta, Sasuke e Sakura esperam a chegada do Time Kurenai. No mesmo momento, no portal, Neji observa o Homem Mascarado dizer que iria demonstrar seu verdadeiro caráter. Enquanto estão imóveis, Sasuke percebe que está sendo seguido e usa o Estilo Fogo: Técnica Flor de Fênix no inimigo, fazendo com que ele saia de seu esconderijo. Próximos de Sasuke e Sakura, Hinata leva seu time até eles com a capacidade de seu Byakugan. Enquanto os reforços não chegam, os dois atacam o inimigo com uma rajada de kunai, que ele bloqueia com sua causa que libera uma porção de veneno, na qual é conhecida por Sakura. Ainda procurando as outras equipes para se reagruparem, Lee e Tenten são atacados por papéis que cortam para as árvores e que causam uma forte explosão na área.
Sasuke e Sakura confrontam Sasori.
No local de confronto de Sasuke e Sakura, eles observam que o ataque de kunai não foi efetivo, então Sasuke usa seu Estilo Fogo: Técnica da Grande Bola de Fogo, na qual queima a roupa de Sasori, deixando a mostra seu corpo estranho. Em um movimento rápido, ele ataca Sasuke com sua cauda e envenena-o. Enquanto isso, na subconsciência de Naruto, Kurama finalmente responde Naruto, falando que era impossível liberar os fluxos de chakra dele, citando que Naruto não saberia suportar a quantidade de chakra que ele poderia proporcionar para ele. Mas, ele poderia ajudar Naruto caso ele liberasse o selo que o prendia dentro do corpo de Naruto. Antes que Naruto possa tomar posições precipitadas, Jiraiya consegue entrar no portal através de sua técnica de invocação especial.