Novamente é mostrado a parte em que Madara lança o Tsukuyomi Infinito no mundo ninja, fazendo todos entrarem em um genjutsu poderoso. Antes que possam ser pegos, Sasuke consegue entender o funcionamento da técnica e cria uma cúpula com o corpo de seu Susanoo, impedindo a entrada da luz gerada pelo genjutsu e a saída de Naruto. Do lado de fora, juntamente com a técnica Divino: Nascimento do Mundo de Árvores, o genjutsu surte efeito, levando todos do mundo ninja para um profundo sono. Tobirama — que não foi pego no genjutsu — tenta cortar alguns ramos que prendem os corpos das pessoas em grandes vigas de madeiras, mas seus esforços são em vão, já que os ramos se recriam e capturam todos os corpos novamente. Obito que está preso ao revestimento de Zetsu Negro, observa atentamente a cúpula, vendo que sem a entrada da luz, eles consegue manter-se bem. Na cúpula, Sasuke comenta que todos devem manter-se dentro da cúpula, levando Sakura perguntar o que está ocorrendo do lado de fora. Inicialmente, Sasuke se recusa dizer, fazendo Kakashi perguntar e também ser ignorado pelo Uchiha. Após um tempo, vendo que os três não parariam de encher-lhe a paciência, Sasuke mantem sua posição e diz que suspeita que todos do lado de fora possam estar em um poderoso genjutsu.
No momento, os sonhos dos personagens começam a passar em ordem cronológica, começando por Hinata; que está sonhando com seu encontro com Naruto, sendo observada escondidamente por Hanabi e Neji. Em seguida, é a vez de Kiba, sonhando em ser Hokage e legalizar o Dia do Cão, mandando todos os shinobi de Konohagakure aderirem a moda e comprarem um cachorro. Shino, por sua vez, sonha que está encontrando uma nova espécie de inseto. Chouji sonha que está em um enorme e cobiçado banquete ao lado de uma namorada. Shikamaru vê seus pais e professores discutindo após terem casado, excluindo essa opção com Temari. Ino sonha com Sasuke e Sai discutindo por sua paixão, sendo elogiada por seu pai por tamanha popularidade. Rock Lee derrotando Naruto e Neji e conquistando Sakura, no processo. Peculiarmente, o sonho de Sai resume-se em todos falando que adoravam seu sorriso, que fora comentado por todos sendo um dos sorrisos mais falsos já vistos. Kankurou imagina sua marionete Sasori sendo ampliada de forma inacreditável. Temari sendo chamada repetidas vezes por seus irmãos pedindo sua ajuda. Mei sonha se casando na presença de seus guardas-costas e os outros Kage. Por último, o sonho de Gaara de ter sua família reunida e amigos para brincar é realizado também.
Voltando a realidade, Sasuke continua sua explicação da técnica e pensa no momento em que o corpo de seu irmão se desfazia, colocando-o sobre um genjutsu onde ele mostrou toda a verdade de sua vida, desde suas emoções até arquivos confidenciais que ele havia realizado. Imaginando desde o começo, as memórias de Itachi começam a ser retratadas, começando com ele correndo por um campo de batalha cheio de cadáveres. Em meio de tanto caos, um dos ninjas de Iwagakure ainda mostra estar vivo e pede água para o jovem, mas após perceber que ele era da nação rival, ele tenta assassiná-lo, mas acaba sendo morto por Fugaku Uchiha que chega aos socorros de Itachi. Perguntando-se qual o motivo da ação do inimigo, Itachi se chateia por ter sido atacado, mas acaba se recuperando após algumas palavras incentivadoras de seu pai. Mais tarde, quando a Terceira Guerra Mundial Ninja acaba, todos se encontram no Cemitério de Konoha e oram pelos mortos bravamente em guerra.
De fundo, um ninja do clã Uchiha é visto comentando o futuro da vila e sobre o Sharingan de Obito Uchiha que agora estará em posse de Kakashi, mas é cortado por Fugaku, que diz que não necessita de mais guerras. No final da cerimônia pelos que morreram, Itachi se encontra com Orochimaru, que brevemente lhe afirma que a morte não há sentido, tal como sua citação de lamentar o falecimento do próximo ser uma tolice. Tendo o resultado da sua pergunta, Itachi vai até um enorme precipício e se joga dele. Enquanto cai freneticamente, um corvo soa um grito em alto e bom som, fazendo Itachi pôr em si e tentar manter-se incorporado nas rochas do precipício com duas kunai. Quando consegue descer até o final, ele se encontra com um bando de corvos e novamente se pergunta o significado da vida. Mais tarde, Itachi e sua mãe vão até o Hospital de Konoha para fazerem um exame rápido e eles acabam sabendo que terão um novo integrante na família. O tempo passa e finalmente o bebê nasce. Naquele momento, todos se reúnem e ficam felizes pelo nascimento da criança, nomeando-a de Sasuke.
Quando saem do hospital, Itachi vai para o Terceiro Campo de Treinamento, onde seus amigos estão brincando como de costume. Lá ele encontra vários amigos e Izumi Uchiha — cuja garota apaixonada por si — que o convida para jogar futebol com eles. Ele se recusa, mas continua em silêncio, se retirando do local. Seus amigos vendo o modo de se comportar de Itachi, começam a arremessar pedras, que são facilmente desviadas e paradas por Sasuke. Enquanto isso, na vila, Kushina se encontra com a mãe de Sasuke com o último no colo, e parabeniza a moça por mais um filho. De noite, Mikoto diz que vai sair para fazer sua compra mensal e pede para Itachi alimentar-se corretamente, assim como cuidar de seu irmão mais novo, uma vez que seu pai encontra-se em intenso trabalho. De imediato, ele concorda e vai para a varanda com seu irmão, para observar o luar enquanto sua mãe sai. Enquanto isso, aparentemente em uma das áreas de vigia de Konohagakure, um homem desconhecido com máscara aparece observando de visão geral toda a vila, desaparecendo com uma técnica formidável.
Curiosidades[]
- Neste episódio há alguns erros de animação:
- Obito é erroneamente retratado com o Rinnegan no olho esquerdo, em vez do Sharingan.
- No sonho de Hinata, Naruto está sem as marcas de bigodes no rosto.
- Durante uma cena no Cemitério de Konoha, as marcas faciais de Rin estão visivelmente ausentes.
- Um pequeno erro temporal está presente quando Obito chega em Konoha: o rosto da Quinta Hokage está esculpido no Monumento Hokage, sendo que a mesma só é nomeada Hokage anos depois do incidente.