Naruto e Hiruzen conversando sobre o tamanho do universo enquanto comem.
Na primeira parte, Naruto ainda criança caminha por Konoha, e é desprezado pelos moradores da vila. Ele está com fome, mas não tem dinheiro suficiente para ir até o Ramen Ichiraku, então ele corre para casa. Em seu caminho, ele passa por Sasuke, que ouve adultos falando sobre o envolvimento de Naruto na morte do Quarto Hokage. Naruto chora sozinho em casa, e sai para treinar na floresta. Ainda com fome, ele coleta vários cogumelos e pesca peixes em um riacho próximo. Enquanto os come ao redor de uma fogueira, Hiruzen se junta a ele, sem que Naruto saiba que ele é o Terceiro Hokage, os dois conversam sobre o mundo ser muito grande. No dia seguinte, sentado na cabeça de Minato no Monumento Hokage, Naruto pensa sobre o que Hiruzen lhe disse sobre o mundo ser muito maior do que qualquer pessoa, mas imediatamente sorri e afirma que tem seu jeito próprio de ser.
Na segunda parte, Neji treina taijutsu com seu pai. Hizashi diz para ele não se esforçar tanto pois já é bem forte para sua idade, apesar da insistência de Neji no treinamento contínuo. Neji pergunta a ele sobre seu primo, e Hizashi diz que é uma menina um ano mais nova que ele. Hizashi conta para Neji que seu destino é proteger Hinata, a herdeira de seu clã. Neji pratica com Hinata, e se demonstra superior a ela. Hinata conta para Neji que ela não gosta de treinar taijutsu, e ele diz que ela tem um papel importante como a herdeira do clã Hyuuga, e que ele a ajudará a ficar forte. No funeral de Hizashi, Hinata sente por Neji. Hinata vagueia, e acaba encontrando Naruto, que a leva de volta para casa. Depois que Naruto sai, Hiashi chega e começa a ensinar Hinata sobre a sua importância para o clã.
Curiosidades[]
Neji sem o selo amaldiçoado no funeral de seu pai.
- Neji é mostrado sem o selo amaldiçoado em sua testa depois do terceiro aniversário de Hinata, enquanto foi explicitamente afirmado em mangá e episódios anteriores do anime que ele conseguiu quando Hinata tinha três anos de idade.