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Na chuva, Naruto se esforça para combinar a forma e a manipulação elemental no Rasengan, mas ele começa a perder a esperança. Sai chega e se junta a Sakura para assistir Naruto, e ela explica que o treinamento parece ser difícil para ele. Sai provoca e abusa de Naruto chamando-o de um idiota que é muito incompetente para tais técnicas de alto nível. Sakura simplesmente escuta Sai continuar a insultar Naruto. Ela, então, dá um soco em uma árvore ao lado dela e ameaça fazer o mesmo com Sai se ele continuar a falar mal dele. Ela exclama com raiva que Naruto é um ninja forte que salvou suas vidas incontáveis ​​vezes. Sai começar a rir e revela que era um truque que ele aprendeu ao ler um livro, fazendo Sakura revelar seus sentimentos sobre Naruto inconscientemente. Ele sai, e Sakura sorri e continua a assistir Naruto, esperando pelo seu sucesso. Naruto se lembra de que seu propósito para o treinamento é para alcançar Sasuke.

Em outro lugar, a Akatsuki começa a selar o Nibi, e o líder da Akatsuki, revela os planos da Akatsuki em usar os bijū para causar conflitos nas nações ninja, servindo como mercenários a um custo menor do que os ninjas das vilas ocultas, substituindo-os, tendo o monopólio das guerras e, eventualmente, dominando o mundo. Enquanto isso, a notícia da morte de Asuma chega a Konoha, Naruto percebe que a solução para os problemas que ele está tendo em seu treinamento é a utilização de dois clones das sombras, em vez de um.

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