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Kabuto e Yūkimaru viajaram para um lago, onde Kabuto então tentou tirar uma criatura misteriosa sob ele. Guren se separa de seus homens para encontrar Orochimaru, que tinha feito Sasuke lutar contra um exército de ninjas de Otogakure como treinamento. Sasuke derrotou todos eles, mas, em seguida, declarou que ele não tinha matado nem mesmo um deles, porque a única pessoa que ele queria matar era Itachi. Naruto continuou seu treinamento ao invocação de Gamakichi e Gamatatsu, mas ainda não entendia o conceito de conectar-se com o coração de outra pessoa. Kabuto e Yūkimaru chegaram em Yugakure, onde Naruto e Jiraiya estavam naquele momento.

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