Na floresta, o Time Kurenai luta com os homens de Guren. Hinata e Kiba ficam presos em uma cortina de fumaça, preparada pelo Kigiri e Hinata luta contra Nurari. Kakashi é preso lutando contra Gozu e não é capaz de acabar com ele porque Gozu tem a mão superior em velocidade e força. Assim que Rinji e seu time estão prestes a matar Hinata, Kiba e Akamaru, eles são forçados a recuar por Shino e seus insetos. Enquanto isso, Yūkimaru lembra-se de sua mãe.