Prólogo — País das Ondas

O Arco Introdução foi incluído na Parte I da série, é composta pelos capítulos de 1 ao 8 do mangá e dos episódios de 1 ao 5 do anime Naruto. Os personagens principais da série foram introduzidos durante este arco. Este arco é seguido pelo Arco País das Ondas.

Resumo

Prólogo

Doze anos atrás, havia um monstro conhecido como a Raposa Demônio de Nove Caudas. Um dia, ela atacou a vila de Konoha e matou muitas pessoas inocentes naquela noite. Nenhum dos ninjas de Konoha poderia pará-la, assim, o líder da vila, o Quarto Hokage, lançou um jutsu sobre a Nove Caudas e a selou em um menino recém-nascido, isso custou a vida de Quarto Hokage.

Graduação

Doze anos após o ataque da Nove-Caudas, a reputação de Naruto Uzumaki na Academia Ninja é de um  delinquente e um encrenqueiro que lhe rendeu infâmia entre os professores e alunos. Iruka Umino, e, em menor medida, o Terceiro Hokage, eram as únicas duas influências positivas sobre ele. Apesar disso, Naruto continuou a falhar no exame de graduação, o que exigia que os alunos demonstrassem o quanto eles tinham aprendido, realizando a Técnica de Clonagem. Naruto era qualificado para a maioria das técnicas básicas ensinadas na Academia, por alguma razão, ele nunca foi capaz de realizar esta técnica corretamente.

Naruto escondido de Mizuki.

Mizuki, outro examinador da Academia, usa a depressão e fracasso mais recente de Naruto para enganá-lo a roubar o pergaminho de selos, uma lista de técnicas proibidas escritas dentro do pergaminho pelo Hokage, alegando que Naruto seria passado automaticamente por simplesmente aprender uma técnica do pergaminho. Ninguém pode deixar passar uma oportunidade como essa, Naruto imediatamente faz, usando seu Técnica Sensual para distrair o Terceiro Hokage e ter tempo suficiente para escapar. Depois de fugir para a mata vizinha, Naruto começa seus esforços para aprender uma técnica do pergaminho, a primeira é a Técnica dos Múltiplos Clones da Sombra, Naruto não fica feliz, por causa das suas falhas anteriores com o Bunshin no Jutsu. Grupos de busca foram enviados para encontrar Naruto e recuperar o pergaminho, Iruka chega a ele primeiro que todos, e vê que Naruto estava o tempo todo treinando. Sem saber o que fazer, Naruto simplesmente repetiu para Iruka o que Mizuki tinha lhe dito antes, fazendo Iruka perceber que Mizuki estava tentando usar Naruto para ajudá-lo a roubar o pergaminho.

Assim que Iruka percebe isso, Mizuki aparece para atacar os dois. Depois ele fere Iruka, que tinha empurrado Naruto para fora do caminho do ataque, Mizuki tenta dizer à Naruto para dar a ele o pergaminho enquanto Iruka tenta convencer Naruto a ficar com ele. O argumento dele fez Mizuki contar a Naruto a verdade do porque de todos terem medo dele: ele era o recipiente da Raposa Demônio de Nove Caudas. Assustado, Naruto foge, deixando Iruka e Mizuki lutarem entre si. Naruto observava de uma certa distância e acaba sabendo o verdadeiro objetivo de Mizuki, assim como o verdadeiro afeto de Iruka para Naruto. Pouco antes de Mizuki matar Iruka, Naruto atacou Mizuki, ameaçando matá-lo se algum dia ele tocar em seu sensei novamente. Confiante em sua superioridade, Mizuki alega que ele poderia derrotar Naruto com um ataque, mas o oposto acontece: usando sua técnica recém-aprendida, Tajū Kage Bunshin no Jutsu, Naruto derrota Mizuki em uma luta sangrenta. Impressionado por Naruto poder dominar uma técnica tão difícil, Iruka deixa Naruto se graduar, ironicamente cumprindo a promessa original de Mizuki.

Konohamaru

Ao se formar, Naruto foi obrigado a tirar uma foto para a identificação. Ao invés de ter uma imagem padrão, Naruto decidiu pintar seu rosto e aponta para a câmera de uma maneira ameaçadora. Quando o Terceiro Hokage soube disso, ele disse para Naruto fazer outra foto. Para expressar sua discordância sobre este assunto, Naruto usou seu Oiroke no Jutsu, em uma tentativa de convencer o Sandaime. Enquanto isso, um jovem estava assistindo a discussão, e aproveitou a oportunidade para tentar um ataque ao Hokage, mas, tropeça e cai. Seu sensei, Ebisu, o persegue até o quarto e vê Naruto, ele o reconhece como o recipiente da Raposa Demônio. O rapaz acusa Naruto de por o pé na frente para ele cair, e Naruto responde agarrando o menino. Ebisu ordena a Naruto para soltar o menino, informando para Naruto que o garoto não é qualquer um, mas sim o neto do Terceiro Hokage. O menino, está certo de que Naruto, temendo a ira do Hokage, não o fará mal, e provoca Naruto, que o golpeia na cabeça devido à sua falta de medo dos parentes do menino. Ebisu corre para perto do menino, informando-lhe que, se ele queria ser Hokage, um dia, ele deve evitar pessoas como Naruto.

Arquivo:Naruto usando Oiroke no Jutsu em Ebisu.PNG

Naruto usando Hāremu no Jutsu em Ebisu.

Mais tarde, Naruto encontra o menino seguindo ele e ao mesmo tempo fazendo um mau trabalho em disfarçar-se. O menino, com seu disfarce descoberto, se apresenta como Konohamaru, e expressou seu desejo de aprender a Técnica Sensual devido ao seu sucesso anterior em "derrotar" o Terceiro Hokage, na esperança de que o uso da técnica o fará Hokage. Naruto concorda, e leva Konohamaru como seu discípulo. Para aprender a técnica, Naruto tenta melhorar o Técnica de Transformação de Konohamaru, mostrando-lhe mulheres nuas através de revistas pornográficas e o leva para casas de banho de mulheres.

Eventualmente, eles chegam na floresta para a aprendizagem da técnica, onde Konohamaru explica que as pessoas da aldeia não o reconhece pelo seu nome, mas se referem a ele como Honorável Neto. Devido a isso, ele espera se tornar Hokage para que as pessoas finalmente o reconheçam corretamente. Logo depois, Ebisu chega para levar Konohamaru para casa, o levando contra sua vontade. Naquele momento Konohamaru realiza um Oiroke no Jutsu perfeito, que só fez Ebisu dizer mais coisas para Konohamaru. Perplexo pelo aparente fracasso da técnica, Naruto usa seu Hāremu no Jutsu, e consegue derrotar Ebisu. Konohamaru questionou por que ele não foi capaz de derrotar Ebisu sozinho, e Naruto responde que para se tornar Hokage é necessário uma grande quantidade de trabalho para o qual não havia atalhos. Konohamaru diz que o relacionamento de professor e aluno acabou, alegando que os dois a partir de agora são rivais para o título de Hokage. Naruto faz a observação de que, desde que ele seja um ninja, ele estará sempre um passo à frente de Konohamaru, mas que ele iria se preparar para o dia em que eles se encontrarão em batalha.

Formação do Time 7

A fim de obter oficialmente o posto de genin, alunos da Academia devem ser organizados em grupos de três para passar por uma avaliação de campo administrados por um Jōnin, que será o seu líder de esquadrão. No dia da organização, Naruto tem a certeza de ter um bom café da manhã, e vai para a academia, onde os grupos estavam a ser decididos. Ao chegar lá, Naruto mostrou sua bandana para os outros alunos, que achavam que ele não tinha. Para a alegria de Naruto, Sakura Haruno começa a se aproximar dele, no entanto, sua alegria foi rapidamente sufocada quando Sakura o empurrou do caminho para que ela pudesse se sentar ao lado de Sasuke, para a raiva de todas as meninas na sala. Naruto, com ciúmes do afeto de Sakura por Sasuke, saltou sobre a mesa em que eles estavam sentados, para que ele pudesse olhar Sasuke no olho. Para o desgosto de Naruto e Sasuke, e cada menina na sala, Naruto foi empurrado por um outro estudante e acidentalmente beijou Sasuke, o que lhe custou uma surra de Sakura.

Com Naruto recuperado, Iruka chega para anunciar as equipes, ele começa a listar os membros do Time 7, Naruto fica satisfeito e Sakura fica muito triste ao saber que os dois vão estar na mesma equipe. Quando o terceiro membro foi revelado, Sakura ficou satisfeita e Naruto ficou muito triste ao saber que Sasuke era aquele membro, que por acaso não gosta de se unir com perdedores. Iruka anuncia as equipes restantes, Hinata Hyūga, Kiba Inuzuka e Shino Aburame foram revelados para compor o Time 8, e Shikamaru Nara, Chōji Akimichi e Ino Yamanaka foram revelados para compor o Time 10.

Mais tarde, Sakura sai para procurar Sasuke, e ignora Naruto, que queria almoçar com ela. Irritado com Sakura, Naruto formula um plano para ficar com Sakura. Ao encontrar Sasuke sozinho em uma sala, Naruto pula para dentro, onde uma luta invisível começa. As coisas se acalmam, Sasuke mostra ser o único a sair. Mais tarde, Sasuke se aproxima de Sakura, que expressa seus sentimentos por ela e seu desgosto por Naruto. Os dois estavam prestes a se beijar, quando Sasuke, que foi revelado ser Naruto transformado, sofreu uma dor de barriga violenta e correu para o banheiro mais próximo.

Enquanto Naruto lidava com seu misterioso caso de diarreia, o verdadeiro Sasuke se aproxima de Sakura. Quando ela expressa seu sentimento por Naruto por não ter os pais para lhe dizer o que fazer, Sasuke declara que aqueles sem pais tem que crescer sozinho, e que Sakura o atrapalha. Sasuke deixa Sakura magoada, e ela começa a considerar a tratar melhor Naruto. Naruto finalmente sai do banheiro e se depara com Sasuke, que parecia que a vingança por parte de Sasuke era iminente. Em outro lugar, o Terceiro Hokage leva Kakashi Hatake, o jōnin líder do Time 7, em uma excursão na casa de Naruto, e este último observou que o leite de Naruto parecia estar estragado.

Avaliação

O Líder do Time, Kakashi, aplica o teste do sino.

Logo depois, os membros do Time 7, depois de uma longa espera, finalmente encontram seu Jōnin-sensei, que usou o encontro como uma oportunidade para o time conhecer um ao outro. Kakashi foi o primeiro, e disse que não tinha vontade de lhes dizer nada sobre si mesmo. Naruto proclamou que ele queria se tornar Hokage, um dia, e que ele amava ramen. Sakura deu a entender que ela ama Sasuke e afirmou que ela odiava Naruto. Por fim, Sasuke afirmou que ele odiava um monte de coisas, não gosta de nada, e que ele queria, um dia, matar um certo alguém. Kakashi encerrou a reunião dizendo para o time estar no campo de treinamento no dia seguinte com as suas artes ninja, e os aconselhou a não tomarem café da manhã.

No dia seguinte, Kakashi chega ao campo de treinamento por último, quatro horas mais tarde do que o planejado. Kakashi então explica como a avaliação funcionaria: seria uma batalha de sobrevivência, em que o objetivo era que cada um dos futuros alunos pegasse um dos dois sinos de Kakashi. Quem não conseguir um sino antes do meio-dia não receberá o almoço, que, como os outros perceberam, foi por isso que ele lhes disse para não tomar café da manhã. Ele, então, explicou que, porque havia apenas dois sinos, por causa que pelo menos uma pessoa iria falhar e voltar à Academia. Ele, no entanto, permitia que os outros usem shuriken se eles quiserem, e informou que eles iriam falhar se eles tentarem a missão com nada menos do que a intenção de matá-lo. Naruto riu da sugestão, dizendo que Kakashi não tinha talento. Kakashi rebateu, afirmando que os palhaços de classe eram muitas vezes o elo mais fraco e que normalmente não são uma ameaça, causando o ataque de Naruto em Kakashi antes da prova começar oficialmente. Kakashi facilmente combate o ataque e nota que ele estava começando a gostar da equipe, devido ao ataque de Naruto ter a intenção de matá-lo. Ele então começa o teste com o Time 7.

O teste teve início Sasuke e Sakura aplicam métodos furtivos, permanecendo escondidos de Kakashi. Naruto, no entanto, decidiu que atacar Kakashi iria funcionar perfeitamente, e o chama para a luta. Kakashi, puxa um livro, " Icha Icha Paradise", fazendo com que Naruto hesite um pouco, mas Kakashi lhe assegura que o livro não iria impedi-lo de se defender contra Naruto. Naruto começa uma série de ataques, cada um dos quais foi evitado por Kakashi. Eventualmente, Kakashi acaba atrás de Naruto, e usa seu Mil Anos de Morte para jogar Naruto no lago nas proximidades. Naruto se recupera e ataca Kakashi com clones da sombra, cuja quantidade impressiona Sasuke e Sakura. Kakashi evita todos os ataques dos clones, com a Técnica de Substituição do Corpo, deixando-os a lutarem entre si. Ao perceber isso, Naruto dispersa seus clones, e então vê um sino caído embaixo de uma árvore próxima. Quando ele foi pegá-lo, ele foi preso em uma armadilha feita por Kakashi, deixando o jovem ninja pendurado de cabeça para baixo. Kakashi pegou o sino e diz sobre a queda de Naruto para armadilhas óbvias. Naquele momento, Sasuke, acreditando que Kakashi está distraído, ataca Kakashi com uma saraivada de shuriken e kunai, aparentemente matando Kakashi.

Isto, também, foi revelado ser uma armadilha, o Kakashi atacado se transformou em uma madeira, o resultado de um outro Kawarimi no Jutsu. A localização de Sasuke é revelada, ele sai correndo para encontrar um esconderijo novo, enquanto Sakura vai à procura de Sasuke. Quando ela procura por ele, ela foi enganada por um genjutsu de Kakashi, Ilusão Demoníaca: Técnica da Visão do Inferno, e, quando ela se recupera, vê que Sasuke foi a vítima da Liberação de Terra: Técnica do Duplo Suicídio por Decapitação de Kakashi. Naruto, aproveitando a ausência de Kakashi, se soltou da armadilha e tentou comer os almoços que Kakashi tinha deixado para trás, no entanto, Kakashi o pegou no ato e amarra Naruto em um poste de madeira. Meio-dia, e todos os três alunos não conseguiram obter um sino.

Time 7.

Depois do fracasso, Kakashi repreende todos os três pela falta de trabalho em equipe. Ele explica que o objetivo do exame era trabalhar em conjunto, e não agir de forma independente como todos eles tinham feito. Ele disse que iria dar-lhes mais uma chance depois do almoço, e permitiu que Sakura e Sasuke comesse, no entanto, ele ordenou que Naruto, por causa de sua tentativa de comer toda a comida sozinho, é impedido de comer, e que quem lhe der comida iria falhar automaticamente. Depois que ele saiu, Sakura e Sasuke percebem que eles precisam de Naruto se eles quisessem pegar os sinos, e decidiu desafiar Kakashi e alimentá-lo. Kakashi, que estava observando, aparece perante os genin em uma nuvem de fumaça, um olhar furioso em seu rosto. Neste momento, o Terceiro Hokage em outro lugar revela a Iruka que Kakashi nunca tinha passado uma equipe de alunos da Academia, e que, embora o percentual de falha foi surpreendente, as razões por trás disso eram perfeitamente justas.

De volta ao campo de treino, Naruto, Sakura e Sasuke alegam que eles eram uma equipe, e que, portanto, se um deles falhar, então todos eles falharão. Kakashi rapidamente muda de atitude, e informa que eles tinham passado, recitando a exata mensagem que ele estava tentando passar como sua razão: "No mundo ninja, aqueles que não obedecem as regras são lixo, mas aqueles que abandonam seus amigos são piores que lixo".

Capítulos

#	Título em Português	Título em Kanji	Título em Romaji
1	Uzumaki Naruto!!	うずまきナルト!!	Uzumaki Naruto!!
2	Konohamaru!!	木ノ葉丸!!	Konohamaru!!
3	Uchiha Sasuke!!	うちはサスケ!!	Uchiha Sasuke!!
4	Hatake Kakashi!!	はたけカカシ!!	Hatake Kakashi!!
5	O Descuido é Seu Maior Inimigo!!	油断大敵!!	Yudan Taiteki!!
6	Apenas o Sasuke...!!	サスケ君に限って…!!	Sasuke-Kun ni Kagitte…!!
7	A Conclusão de Kakashi	カカシの結論	Kakashi no Ketsuron
8	Foi Por Isso Que Vocês Falharam!!!	だから不合格だってんだ!!	Dakara Fugōkaku Dattenda!!

Episódios

#	Título do Episódio	Lançamento Japonês
1	Naruto Uzumaki Chegando!	03 de Outubro de 2002
2	Meu nome é Konohamaru!	10 de Outubro de 2002
3	Sasuke e Sakura: Amigos ou Inimigos?	17 de Outubro de 2002
4	Aprovado ou Reprovado? Um Teste de Sobrevivência	24 de Outubro de 2002
5	Você Falhou! A Decisão Final de Kakashi	31 de Outubro de 2002