Стихия Дерева: Превращение (яп. 木遁・変化, Мокутон: Хэнге) — ниндзюцу Стихии Дерева, с помощью которого пользователь способен изменить свою внешность. После того, как нужные печати сформированы, вокруг пользователя образуются древесные стебли и начинают окутывать его, тогда вокруг пользователя появляется облако дыма из чакры, дабы скрыть превращение. Когда процесс завершен, древесная оболочка приобретает необходимый для владельца облик, тем самым даруя ему новую внешность, но голос остаётся прежним. Поэтому чтобы полностью превратиться нужно самому подобрать голос в кого превращается пользователь. Но это скорее костюм, нежели обычное превращение, поэтому покинуть оболочку можно в любой момент.